工商時報【記者張志榮╱台北報導】

聯發科新款雙核心智慧型手機晶片MT6572(武松)預計將開出5.5至6.5美元驚爆價格,港商里昂證券昨(20)日預估第三季整體手機出貨將上看8,000萬套,並帶動營收進一步成長24%,因此將目標價由450元調升至465元。

聯發科昨天股價小跌0.5元、收在378.5元,里昂證券科技產業分析師鄭兆剛指出,中國五一拉貨潮剛過,5、6月通常都會存在微幅庫存調整壓力、壓抑短線股價表現,但考量到下半年強勁營收成長動能,股價只要拉回就是買點。

日商大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明指出,根據統計,從4月15日至5月1日的中國勞動假期期間,光是智慧型手機與平板電腦的銷售年成長率分別達100%與70%,是今年五一假期賣得最好的消費性電子產品。

陳慧明認為,以這樣的銷售力道來看,應可降低市場所關心的智慧型手機晶片庫存疑慮,聯發科將是最大受惠者,目標價仍為415元。

至於外資圈爭論點之一的毛利率走勢問題,根據鄭兆剛的預估,聯發科今年第一季至第四季毛利率將分別為42.1%、42.6%、43%、43.1%,全年則為42.7%,算是穩定向上。

鄭兆剛指出,這回將聯發科第三季營收成長率由13%調升11個百分點、至24%的最大原因,在於看好新雙核心產品MT6572的強勁需求,以及7月起面板等關鍵零組件的供貨已轉趨穩定。

鄭兆剛將聯發科第三季智慧型手機晶片出貨預估值由6,500萬套調升至8,000萬套,高於第一季的3,500萬套與第二季的5,100萬套。

鄭兆剛指出,聯發科第三季營收可望維持高度成長的2項關鍵因素是:一、6月底起成本結構頗佳的MT6572預估將開出5.5至6.5美元的驚爆價格、低於目前MT6577的8至9美元。

二、已確保足夠的晶圓代工與封測產能,使得第三季起MT6572每個月出貨量可穩定維持在1,500萬套。

至於平板電腦晶片出貨,鄭兆剛雖仍維持今年1,700萬套預估值,但已將明年預估值由4,500萬套調升至6,000萬套,看好今年與明年在非蘋/三星平板電腦站率將分別達15%與40%。

鄭兆高預估今年下半年除三星外,聯發科將成功切入所有Android系統平板電腦,由於平板電腦晶片來自對手的競爭力較弱,聯發科明年下半年吃下過半的非蘋/三星平板電腦,應該也不足為奇;將目標價調升至465元,投資評等仍維持「買進」不變。


新聞來源:
YAHOO新聞
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